صدای پرندگان درختان و صدای جریان آب رودخانه از دور می‌آید. میکی و دوستانش با اشتیاق در جنگل کاوش می‌کنند. اطراف پر از رنگ و بوهای مختلف است. آنها با هیجان به دنبال ماجراجویی‌های جدید و موجودات عجیب و غریب می‌گردند. میکی با دیدن یک درخت بزرگ و قدیمی از دوستانش می‌پرسد: "آیا فکر می‌کنید در دل این درخت یک جادوگر مخفی شده ات؟"