صدای پرندگان درختان و صدای جریان آب رودخانه از دور می‌آید. میکی و دوستانش با اشتیاق در جنگل کاوش می‌کنند. اطراف پر از رنگ و بوهای مختلف است. آنها با هیجان به دنبال ماجراجویی‌های جدید و موجودات عجیب و غریب می‌گردند. میکی با دیدن یک درخت بزرگ و قدیمی از دوستانش می‌پرسد: "آیا فکر می‌کنید در دل این درخت یک جادوگر مخفی شده ات؟"

دیو و دلبر" یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین انیمیشن‌های استودیوی والت دیزنی است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. این انیمیشن بر اساس داستان معروف "دیو و دلبر" از جان کلر د ویتر استوارد ساخته شده است.داستان این انیمیشن در فرانسه اوایل قرن هجدهم رخ می‌دهد. شخصیت اصلی داستان، بل، یک دختر جوان و مهربان است که به عنوان یک پادشاهی در جریان است.